Осиротевший ребенок — Ванька, воспользовавшись тем, что хозяева ушли в церковь, в канун Рождества пишет письмо своему деду, единственному родному человеку. После того, как родителей мальчика не стало, дед, пока силы позволяли, воспитывал его, но, когда парень чуть подрос, был вынужден отдать внука в подмастерья к сапожнику. Мальчик пишет письмо, вкладывая в него всю свою детскую веру в чудеса, надеясь, что единственный близкий человек сможет спасти его от суровой и недетской жизни.